《臺北股市》統一投信:臺股第三季有望步步高 AI供應鏈看好4族羣


《臺北股市》統一投信:臺股第三季有望步步高 AI供應鏈看好4族羣

統一投信表示,全球企業開啓AI投資的軍備競賽,高階硬體設備需求大幅上升,加速產業回升。臺股AI供應鏈中,將以GPU、高頻寬記憶體、電源管理及散熱爲主流,這四大族羣的產值大幅增加,也爲相關類股帶來表現機會。而隨着電動車逐漸普及,加上充電樁技術提升,未來充電樁將迎來價格及銷量的大幅成長,使整體供應鏈受惠。

統一投信指出,全球經濟成長穩健,歐美經濟展望甚至出現上修。臺股產業庫存調整也將在上半年結束,PC庫存甚至已大幅低於疫情前水準。基本面朝正向發展,使臺股企業獲利有望重回上升軌道,推升指數走高。通膨壓力下,聯準會可能維持一段時間的高利率,讓投資人對報酬的要求提高,具備高度成長潛力的產業較易受到資金青睞,例如科技股。

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根據研究機構統計,明年全球半導體市場預期將擴大12%,帶動相關類股營收進入復甦階段。統一投信表示,全球去中化的背景下,臺灣先進製程技術領先全球,在未來景氣回升時,有望帶動臺股表現優於全球股市。今年開始落地的AI應用,不僅近期在市場獲得資金挹注,長線發展潛力更有望複製過去智慧手機的黃金十年,讓AI供應鏈成爲臺股成長新動能。

後疫情時代,內需產業需求也是市場關注焦點。統一投信表示,疫情前臺灣每年出國旅遊一度超過1600萬人次,今年第一季卻仍只有200萬人次左右,顯示旅遊需求遠未達滿足點,使旅遊及航太相關產業具備極大成長空間。國內防疫政策解除,也帶動經濟活動回溫,推升餐飲業營收快速成長。

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